Politique de confidentialité

Dernière mise à jour : 5 juillet 2026

La présente politique décrit comment Davia Conseil collecte, utilise et protège vos données personnelles lorsque vous naviguez sur ce site, réservez un rendez-vous, souscrivez à une offre complémentaire ou échangez avec nous dans le cadre de nos prestations. Nous accordons une importance particulière à la confidentialité des informations transmises, en particulier compte tenu de la nature financière et patrimoniale des échanges.

1. Responsable du traitement

2. Données que nous collectons

2.1 Données que vous nous transmettez directement

• Identité et coordonnées : nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone.
• Questionnaire préparatoire : éléments relatifs à votre situation patrimoniale, financière ou à votre projet, dans la mesure où vous choisissez de les partager. Vous restez libre du niveau de détail communiqué.
• Contenu de vos échanges avec Davia Conseil, par e-mail, WhatsApp ou lors du rendez-vous.
• Informations de suivi transmises dans le cadre de l'Accompagnement Sérénité.
• Informations de facturation nécessaires à l'émission de la facture.

2.2 Données liées à la réservation et à la prestation

• date et heure du rendez-vous réservé ;
• historique des réservations, reports ou annulations ;
• souscription éventuelle à l'offre complémentaire Accompagnement Sérénité ;
• transmission du compte-rendu écrit au format PDF et suivi des échanges réalisés pendant la période d'accompagnement.

2.3 Données de paiement

• Le règlement est traité par notre prestataire de paiement sécurisé (Stripe) ; Davia Conseil n'a pas accès à l'intégralité des données bancaires et ne stocke aucune coordonnée bancaire complète.

2.4 Données collectées automatiquement

• Données techniques de navigation (adresse IP, type d'appareil et de navigateur, pages consultées) et cookies, dans les conditions décrites à la section 8 (Cookies).

3. Finalités et bases légales

• Gérer la réservation et exécuter la prestation — traiter votre demande, organiser le rendez-vous, réaliser le RDV Clarté Financière, délivrer le cas échéant l'Accompagnement Sérénité (compte-rendu PDF et suivi). Base : exécution du contrat / mesures précontractuelles.
• Gérer le paiement et la facturation — traiter le règlement, émettre la facture, respecter nos obligations comptables et fiscales. Base : exécution du contrat et obligations légales.
• Communiquer avec vous — répondre à vos demandes et échanger dans le cadre du suivi, notamment par e-mail ou WhatsApp si vous avez souscrit à l'Accompagnement Sérénité. Base : exécution du contrat, intérêt légitime et, selon les cas, consentement.
• Assurer la sécurité et le bon fonctionnement du site — prévenir la fraude, sécuriser les paiements et les accès. Base : intérêt légitime.
• Vous adresser des informations (si vous y avez consenti) — actualités ou contenus liés à l'activité. Base : consentement, révocable à tout moment.

4. Destinataires et sous-traitants

Vos données sont destinées à Davia Conseil. Pour fonctionner, nous faisons appel à des prestataires techniques agissant comme sous-traitants, notamment :

• Systeme.io (exploité par ITACWT Limited, Irlande) — hébergement du site, formulaires, prise de rendez-vous et e-mails ;
• Stripe (Stripe Payments Europe, Ltd.) — traitement sécurisé du paiement ;
• Google Meet (Google Ireland Ltd.) — outil de visioconférence pour la tenue du rendez-vous ;
• WhatsApp (Meta Platforms Ireland Ltd.) — messagerie utilisée, dans le cadre de l'Accompagnement Sérénité, pour le suivi du Client durant 15 jours ;
• tout prestataire comptable, administratif ou technique strictement nécessaire à l'activité, le cas échéant.

Ces prestataires n'utilisent vos données que pour les besoins du service. Certains peuvent traiter des données hors de l'Union européenne ; le cas échéant, des garanties appropriées (clauses contractuelles types) sont mises en place. Nous ne vendons jamais vos données.

5. Durées de conservation

Les données sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités poursuivies, sous réserve des obligations légales de conservation. À titre indicatif :

• Prospects (demande sans suite) : jusqu'à 3 ans après le dernier contact ;
• Clients : pendant la durée de la relation contractuelle, puis archivage selon les obligations légales applicables ;
• Facturation et pièces comptables : 10 ans ;
• Données liées aux cookies : 13 mois maximum.

6. Sécurité

Nous mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos données contre la perte, l'accès non autorisé ou la divulgation. Les échanges relatifs à votre situation financière sont traités de manière strictement confidentielle.

7. Vos droits

Conformément au RGPD et à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez des droits suivants : accès, rectification, effacement, limitation, opposition, portabilité, et retrait de votre consentement à tout moment.

Pour les exercer, contactez-nous à : d.goureau@daviaconseil.com. Une réponse vous sera apportée dans un délai d'un mois. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr).

8. Cookies

Un cookie est un petit fichier déposé sur votre appareil lors de la consultation du site. Nous utilisons des cookies et traceurs limités aux finalités suivantes :

• Cookies strictement nécessaires : indispensables au fonctionnement du site et à la sécurité des transactions (notamment ceux déposés par la plateforme Systeme.io et par Stripe lors du paiement). Ils ne requièrent pas votre consentement.
• Mesure d'audience : la fréquentation du site est suivie via les statistiques natives de Systeme.io. Nous n'utilisons aucun outil de tracking publicitaire ni traceur tiers à des fins de profilage.

À ce jour, le site n'utilise que des cookies strictement nécessaires à son fonctionnement et à la sécurité des paiements, qui ne requièrent pas votre consentement préalable. Aucun cookie publicitaire ni traceur tiers de profilage n'est déposé.

Si des outils supplémentaires de mesure d'audience, de publicité ou de retargeting venaient à être installés, la présente politique serait mise à jour en conséquence et un mécanisme de consentement adapté serait mis en place.

Vous pouvez à tout moment configurer votre navigateur pour bloquer ou supprimer les cookies déjà enregistrés ; le blocage des cookies essentiels peut toutefois affecter le bon fonctionnement du site. La durée de conservation des cookies n'excède pas 13 mois.

9. Mise à jour de la présente politique

Davia Conseil se réserve le droit de modifier la présente politique à tout moment afin de tenir compte des évolutions légales, réglementaires, techniques ou opérationnelles. La version en vigueur est celle publiée sur le site à la date de consultation.